Czy jesteś gotowy?

Kiedy Ciebie zabraknie, czy:

• Twoja rodzina będzie zabezpieczona finansowo?
• Twój biznes będzie mógł dalej funkcjonować i generować zyski dla Twoich bliskich?
• Twoje sprawy będą na tyle uporządkowane, że Twoi bliscy nie będą mieli problemu z ustaleniem dorobku Twojego życia

Przygotuj niezbędne dokumenty
i informacje dla swoich bliskich.

• polisy i dane kontaktowe firmy ubezpieczeniowej
• akty notarialne własności nieruchomości
• nazwę banku i numery Twoich rachunków bankowych lub lokat
• najważniejsze dane do logowania
• informacje o kartach kredytowych
• informacje o udzielonych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach – wskaż aktualne saldo zadłużenia
• listę posiadanych akcji i obligacji oraz nazwę domu maklerskiego
• informacje o posiadanych udziałach (akcjach) w spółkach oraz o pełnionych funkcjach

Pamiętaj o pozostawieniu informacji o:

• Indywidualnym Koncie Emerytalnym
• Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego
• funduszach TFI i ulokowanych na nich środkach
• posiadanych nieruchomościach, kosztownościach
• wirtualnych dyskach, na których zapisałeś ważne dane,
• przynależności do Pracowniczego Planu Emerytalnego
• obsłudze instalacji w domu (elektrycznej, gazowej)

1. Przygotuj testament.
2. Pamiętaj aby przekazać informacje, do których tylko Ty masz dostęp.
3. Ustanów dyspozycje na wypadek śmierci w swoim banku.
4. Uprzedź swoich bliskich, by po Twojej śmierci uaktualniani dane znajdujące się w rejestrach, jak CEIDG i KRS.
5. Pamiętaj, aby zgłosić spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej informację o śmierci. Może to spowodować obniżenie opłat z tytułu czynszu.
6. Pamiętaj o możliwości przepisania na siebie umowy o media, której stroną był zmarły.

Potrzebujesz wsparcia?

Napisz do nas lub zadzwoń!